2024年全球先进陶瓷行业发展现状分析 美日欧处于领先地位

本文转自前瞻经济学人网

1、全球先进陶瓷市场规模

全球先进陶瓷发展历史悠久，研发与工业化生产已经有超过100年的时间。20世纪80年代以来，先进陶瓷在全球得到突飞猛进的发展。根据弗若斯特沙利文数据，2021年全球先进陶瓷市场规模达到3818亿元，其中先进结构陶瓷为1067亿元，占比28%;初步统计2023年全球先进陶瓷市场规模在4112亿元左右。

2、全球先进陶瓷区域竞争格局分析

全球先进陶瓷产业已达到数千亿级的市场规模。但从陶瓷产业价值链来看，我国先进陶瓷许多企业和产品仍处于中低端，日、美、欧则占据了中高端市场。尤其是日本，在先进陶瓷的研制与应用领域居于巨大领先地位。

——日本先进陶瓷产业

日本在高韧性陶瓷和电子陶瓷领域位于领先地位。目前，全球先进陶瓷元件市场主要由日本制造商占据。各类先进陶瓷产品，包括热传感器、压力传感器、磁传感器、气体传感器、光传感器等，日本占据了大部分市场。在新型超塑陶瓷、塑料陶瓷、陶瓷发动机等研发领域，日本处于领先地位。其中京瓷集团是全球规模最大的先进陶瓷供应商，日本碍子在半导体设备的陶瓷加热器产品全球市场拥有较高份额，日本特殊陶业在半导体设备的静电卡盘产品全球市场拥有较高份额。从结构陶瓷产品的开发和生产方面来看，东芝公司处于领先地位，其半导体生产中的敏感元件主要采用氧化铝、氮化硅、氧化锆、碳化硅等材料。

——美国先进陶瓷产业

美国高温结构先进陶瓷的发展良好，在航空航天和核能领域应用处于领先地位。从2000年，美国陶瓷协会和美国国家能源部联合资助并实施了为期20年的美国先进陶瓷发展计划。目前，美国在新型陶瓷材料如纳米陶瓷技术、陶瓷装甲、核电用陶瓷、透光透波陶瓷等制备技术取得重大进展。库斯泰克和康宁是美国结构陶瓷主要制造商。库斯泰克作为美国市场高技术陶瓷领先的供应商，其主要生产陶瓷基板、电真空陶瓷、精密陶瓷零件、半导体设备陶瓷零件。康宁公司是晶圆陶瓷、光电材料、高性能特种玻璃、汽车尾气过滤器的主要供应商，其蜂窝陶瓷技术和生产处于世界领先地位。

——欧洲先进陶瓷产业

欧洲在功能陶瓷领域优势明显。其主要研究的是发电设备领域的新材料技术，如排气管内衬、涡轮增压器转子结构、陶瓷活塞、燃气轮机转子等。欧洲生产先进陶瓷的大型公司有法国圣戈班 (Saint-Gobain)、德国赛琅泰克 (CeramTec)、英国摩根 (Morgan)。圣戈班是世界工业工程材料的先驱者，其中高性能陶瓷材料占 15% 以上。赛琅泰克是德国最大的技术陶瓷公司，生产各类先进陶瓷材料，应用于现代工业和生物医疗各个领域。摩根在材料科学、专业制造和应用工程领域具有全球领先的实力，产品包括先进陶瓷、电碳材料、特种石墨等。

3、全球先进陶瓷行业竞争情况

从企业竞争格局来看，全球先进陶瓷市场呈现三超多强格局，其中日本村田、美国Ferro以及日本京瓷为全球规模最大的先进陶瓷供应商。

注：2024财年为2023年4月1日-2024年3月31日。